سرمایه گذاری حرکت چیست؟چگونه کار می کند؟

هر سرمایه گذار می داند که زمان بازار ، به ویژه در دوره های افزایش نوسانات ، غیرممکن است. با این وجود ، می توان راه هایی برای سوار شدن به موج احساسات مثبت مرتبط با سهام ، یک بخش یا حتی بازار به طور کلی وجود داشت. این عمل به عنوان سرمایه گذاری حرکت شناخته می شود.

در حالی که اصل سرمایه گذاری ارزش "خرید کم و فروش زیاد" است ، ممکن است کسی بگوید که سرمایه گذاران حرکت "زیاد خریداری می کنند و حتی بالاتر می فروشند."سپس سرمایه گذاران از برندگان خود سود می برند ، بازنده های خود را می فروشند و روند کار را با فرصت روند بعدی تکرار می کنند.

مفهوم سرمایه گذاری حرکت عمدتاً به مدیر صندوق ریچارد دریهاوس ، که پس از مرگ وی در سال 2021 13. 2 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت ، نسبت داده شده است. دریهوس استراتژی خود را با بیان اینکه گفت: "سرمایه گذار حرکت دهنده اعتماد به نفس دارد که حتی می تواند حتی سرپرست باشدبالاترما به ندرت در سهام سرمایه گذاری می کنیم زیرا ارزان است و امید به چرخش دارد. "

چگونه و چرا سرمایه گذاری حرکت کار می کند؟

در هنگام بررسی سرمایه گذاری حرکت ، عوامل مختلفی وجود دارد - از این گذشته ، تعریف حرکت قدرت به دست آمده توسط یک شیء در حال حرکت است. بنابراین ، حرکت یک روند مداوم است. این با سرمایه گذاری خرید و نگهداری متفاوت است زیرا سرمایه گذاران حرکت فرصت هایی را از روندهای کوتاه مدت ، مانند رویدادهای خبری ، گزارش های درآمد یا سایر عوامل نشان می دهند.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که سرمایه گذاری حرکت فقط شامل خرید نیست. فروش تقریباً به همان اندازه مؤلفه ای از فرآیند مهم است ، نه تنها برای جبران خسارات بلکه برای بزرگنمایی سود. در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده ، سرمایه گذار Momentum سهام کم تحرک را به فروش می رساند و هرگونه درآمد حاصل از آن را برای تقویت قدردانی خود سرمایه گذاری می کند.

معمولاً تجزیه و تحلیل فنی با سرمایه گذاری حرکت می شود. این شامل تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار برای مشخص کردن سهام 52 هفته جدید یا از طریق سطح مقاومت شکسته است ، یا کدام یک از آنها حجم بالاتر از حد متوسط را مشاهده می کنند.

فصل درآمد یک زمان اصلی برای سرمایه گذاران حرکت است: همانطور که شرکت ها نتایج بهتر از حد انتظار را گزارش می دهند ، قیمت سهم می تواند در اخبار افزایش یابد. و از آنجا که درآمد بیش از انتظارات بوده است ، تحلیلگران می توانند سهام را ارتقا دهند و باعث افزایش قیمت ها هنوز هم می شوند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که آنچه که اغلب بالا می رود - کاملاً پایین می آید. بنابراین ، سهام هایی که شاهد افزایش شدید قیمت سهام هستند ، می توانند بی ثبات باشند ، مانند کلاه های کوچک یا پنی. داشتن این موارد در دوره ای از تلاطم بازار ، مانند بازار خرس ، ممکن است مقادیر نوسانات معده را ایجاد کند. به همین دلیل برای انجام تحقیقات شما می پردازد ، بنابراین می توانید تاریخچه سهام را درک کنید - و اگر خطراتی که شما می گیرید ارزش پاداش بالقوه دارد.

مثال سرمایه گذاری حرکت: PepsiCo

به عملکرد PepsiCo (NASDAQ: PEP) نگاهی بیندازید. در ژوئیه سال 2022 ، سهام پس از آنکه تحلیلگران هدف 2022 قیمت خود را برای تولید کننده نوشابه به روز کردند ، افزایش یافت و پس از آن که این شرکت اعلام کرد یک شرکت نوشیدنی انرژی کوچکتر به نام Celsius را در اوت 2022 خریداری کرده است ، سهام خود را افزایش داده است. 9. 75 ٪ سود در کمتر از سه ماه.

نمودار بالا عملکرد قیمت سهام PepsiCo را از اواسط ماه مه تا اواخر اوت 2022 نشان می دهد.

برخی از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری حرکت چیست؟

پتانسیل سودهای کوتاه مدت ممکن است بسیاری از سرمایه گذاران را وسوسه کند تا فکر کنند که آنها نیز می توانند سرمایه گذاران حرکت باشند ، اما بدون درک محکم از اصول شرکت ، در واقعیت ، تمام کاری که انجام می دهند شرط بندی است.

• بزرگترین خطر مرتبط با سرمایه گذاری حرکت این است که روندها به سادگی برای همیشه دوام نمی آورند. چگونه می توانید بگویید که یک روند به پایان رسیده است؟خروج از موقعیت خیلی زود یا ترک خیلی دیر می تواند بازده را از بین ببرد.
• هزینه ها نیز باید حساب شود. گردش مالی ، یا عمل ورود و خروج از موقعیت های سهام ، می تواند با سرمایه گذاری در حرکت زیاد باشد ، بنابراین سرمایه گذاران باید هزینه های معامله را به خود اختصاص دهند ، که می تواند با سود نیز از بین برود.
• سرمایه گذاران همچنین باید به انتخاب سرمایه گذاری خود توجه داشته باشند. هنگامی که آنها در حال تجارت سهام کم حجم با نقدینگی کم هستند ، اغلب گسترش پیشنهادات/درخواست گسترده ای وجود دارد. پیشنهاد بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت سهام است ، در حالی که یک سؤال کمترین قیمتی است که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است-تفاوت این است که بین این دو به عنوان گسترش پیشنهادات شناخته می شود. هنگامی که گسترش گسترده است ، معاملات ناکارآمد است.
• برعکس ، اگر یک سرمایه گذار سرمایه گذاری های کوتاه مدت بیش از حد محتاطانه انجام دهد ، با انتخاب یک صندوق متقابل با نوسانات کم ، آنها فقط ممکن است دستاوردهای افزایشی را در بازه زمانی سرمایه گذاری خود ببینند. بنابراین ، ممکن است استفاده از یک استراتژی حرکت در هنگام تجارت دارایی های کم خطر سودآور نباشد.

چگونه سهام را برای حرکت طولانی مدت انتخاب می کنید؟

این سؤال واقعاً معنی ندارد زیرا حرکت با معاملات کوتاه مدت تعریف می شود ، بنابراین اگر یک سرمایه گذار به دنبال قدردانی طولانی مدت باشد ، ممکن است به جای آن سرمایه گذاری رشد را در نظر بگیرند. سرمایه گذاری در رشد عمل شناسایی شرکت های جوانی است که از پتانسیل درآمد بالاتر از متوسط برخوردار هستند. در حقیقت ، دن ویل Thestreet.com می گوید که سرمایه گذاری رشد باعث افزایش ارزش سرمایه گذاری در سال 2022 شده است ، و تنها راهی که داستان تغییر خواهد کرد ، در صورت وجود محوری دیگر فدرال رزرو است.