استراتژی های پرچین در تجارت فارکس

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77. 6 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

معاملات ارزی یا تجارت فارکس همانطور که بیشتر شناخته شده است ، یک روش استراتژیک برای تجارت در جفت ارز با هدف نهایی سودآوری است. برای انجام این کار ، معامله گران از رویکردها و تکنیک های مختلف استفاده می کنند ، به ویژه در زمینه مدیریت ریسک.

یکی از این تکنیک ها محافظت از این است.

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که یک استراتژی محافظت از فارکس ، رویکردهای مختلف برای محافظت از شما می توانید انجام دهید و چگونه می توان از آنها برای کاهش ریسک در موقعیت های موجود در بازار فارکس استفاده کرد.

استراتژی Hedging Forex چیست؟

در اصل ، یک استراتژی محافظت از فارکس راهی برای "محافظت از شرط بندی های شما" است و یکی از چندین روش مدیریت ریسک است که توسط معامله گران باتجربه استفاده می شود. با اجرای یک استراتژی Hedging Forex ، شما در حال قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن در معرض ارز خود قرار می گیرید.

به طور معمول ، محافظت از استراتژی محافظت از استراتژی یک رویکرد کوتاه مدت است که برای یک سرمایه گذاری بلند مدت اعمال می شود. از آن برای کاهش ضررهای احتمالی که می تواند ناشی از اخبار یا رویدادهای تأثیرگذار در بازار فارکس باشد استفاده می شود.

بگویید که شما به یک جفت ارز طولانی یا کوتاه می روید و به مرور زمان حرکت قابل توجهی را به نفع خود حدس می زنید ، اما احتمالاً یک اعلامیه اقتصادی آینده منجر به نوسانات بازار خواهد شد و می تواند منجر به حرکت در جفت ارز شما از هر جهت شود.

به جای بستن موقعیت خود ، که به معنای از دست دادن سود پیش بینی شده پس از تثبیت بازار است ، می خواهید از قرار گرفتن در معرض خود در برابر نوسانات موقتی محافظت کنید. این زمانی است که ممکن است بخواهید یک استراتژی پرچین فارکس را در نظر بگیرید.

رویکردهای مختلفی برای یک استراتژی معاملاتی برای محاصره فارکس وجود دارد. روشهای پیچیده تر و منظم تر تمایل دارند بخشی از استراتژی های گسترده تر مدیریت ریسک را که توسط موسسات یا شرکت ها با علاقه به بازار فارکس اتخاذ شده اند ، تشکیل دهند.

با این حال ، برای معامله گر خرده فروشی فارکس ، به طور کلی دو نوع استراتژی پرچین وجود دارد که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد.

• قرار دادن تجارت با موقعیت مخالف در یک جفت ارز
• استفاده از گزینه های فارکس

در بخش بعدی هر دو به تفصیل و همچنین بحث در مورد گزینه سوم - محافظت از همبستگی جفت ارز.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77. 6 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 74. 7 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

68 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

انواع استراتژی پرچین

با بحث در مورد اصول اولیه استراتژی Hedging Forex ، ما اکنون به متداول ترین رویکردها و اینکه چگونه می توانند شما را از ضررهای احتمالی جفت ارز موجود در نمونه کارها خود محافظت کنند ، نگاه خواهیم کرد:

1. گرفتن یک موقعیت مخالف

هنگامی که تجارت را با یک جفت ارز باز می کنید ، معمولاً بر اساس پیش بینی های خود در مورد حرکات آینده بازار ، این کار را در یکی از دو جهت انجام می دهید.

اگر گمان می کنید یک رویداد آینده ممکن است تأثیر منفی بر موقعیت فعلی شما داشته باشد اما در نهایت بازار به نفع شما معکوس خواهد شد ، می توانید با قرار دادن هر دو تجارت کوتاه و طولانی در همان جفت ارز ، در همان زمان ، سرمایه گذاری خود را از آن محافظت کنید. اجرای یک استراتژی محافظت از ضرر فارکس.

به زبان ساده ، اگر تجارت طولانی روی یک جفت ارز باز دارید ، در صورت کاهش ارزش به یک سطح خاص ، می توانید تجارت کوتاه را نیز باز کنید. با این کار ، با سود حاصل از تجارت کوتاه خود ، ضرر در تجارت طولانی خود را جبران می کنید. این استراتژی به عنوان Hedging Direct شناخته می شود ، همچنین معمولاً از آن به عنوان یک پرچین کامل یاد می شود.

در حالی که در تئوری ساده است ، واقعیت های محافظت مستقیم پیچیده تر است. پس از باز شدن پرچین ، معاملات در هر دو جهت باز خواهید شد. از آنجا که شما در حال از دست دادن پول هستید و از طرف دیگر درآمد کسب می کنید ، سود خالص شما صفر خواهد بود.

شما باید یک استراتژی اختتامیه در محل خود داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که پس از معکوس کردن روند ، در اسرع وقت سود خود را در تجارت اصلی خود کسب کنید.

2. تجارت با گزینه های فارکس

یک استراتژی جایگزین برای محافظت از فارکس استفاده از گزینه ها است.

برای محافظت از موقعیت خود در برابر نوسانات بازار ، بسته به جهت تجارت خود می توانید گزینه های Put یا Call را خریداری کنید.

گزینه ها را می توان به عنوان بیمه نامه های کوتاه مدت تصور کرد و به همین ترتیب شامل پرداخت حق بیمه است. از آنجا که شما این حق بیمه را صرف نظر از بستن یا نگه داشتن موقعیت خود می پردازید ، گزینه ها یک استراتژی محافظت از فارکس نیستند.

برای عملی کردن آن ، اگر مدت طولانی روی یک جفت ارز بودید ، گزینه ای را خریداری می کنید اما این نگرانی را داشتید که عوامل تأثیرگذار ممکن است باعث کاهش ارزش این زوج شود. یک گزینه قرار داده شده به شما امکان می دهد قیمت اعتصاب را تعیین کنید (یعنی قیمتی که مایل به فروش آن هستید) و تاریخ انقضا برای فروش با آن قیمت اعتصاب.

اگر ارزش سقوط باشد ، ضرر شما به هزینه حق بیمه که به فروشنده گزینه پرداخت می شود ، محدود می شود ، به علاوه تفاوت قیمت اعتصاب و قیمت جفت ارز در زمان خرید گزینه Put.

این تفاوت در PIP ها اندازه گیری می شود (قیمت در درصد - واحدی که سود یا ضرر در فارکس تعیین می شود). اگر مقدار به نفع شما حرکت کند و همچنان رو به افزایش باشد ، ضرر شما فقط حق بیمه گزینه ای خواهد بود.

مثال:

شما در موقعیت افتتاحیه 1. 2957 به GBP/USD می روید و گزینه ای را با قیمت اعتصاب 1. 2937 خریداری می کنید. GBP/USD به 1. 2929 سقوط می کند اما ضرر شما به 20 اختلاف PIP قیمت تجاری اولیه و قیمت اعتصاب شما ، به علاوه حق بیمه محدود می شود.

از طرف دیگر ، GBP/USD افزایش می یابد ، تاریخ انقضا گزینه شما می گذرد ، گزینه شما متوقف می شود و ضرر شما فقط هزینه حق بیمه است.

گزینه تماس همان فرایندی است که برای تجارت کوتاه اعمال می شود. بنابراین ، به جای انتخاب قیمتی که مایل به فروش یک جفت ارز هستید ، قیمتی را انتخاب می کنید که مایل به خرید آن هستید.

3. محافظت از جفت ارزهای همبستگی

گزینه سوم این است که با استفاده از دو جفت ارز با همبستگی منفی ، مانند EUR/USD و USD/CHF ، جایی که دلار آمریکا ارز ضد است. به عنوان یک جفت همبستگی منفی ، اگر EUR/USD افزایش یابد ، احتمالاً USD/CHF به ترتیب سقوط می کند.

با طولانی شدن یورو/دلار و کوتاه در USD/CHF ، شما با خرید و فروش معاملات در همان زمان ، از قرار گرفتن در معرض دلار خود محافظت می کنید ، هر یک در جهت های مخالف حرکت می کنند. با این حال ، این استراتژی خطرناک است ، زیرا شما نیز خود را در معرض نوسانات در EUR و CHF قرار می دهید.

برای استفاده مؤثرترین استفاده از یک استراتژی پرچین فارکس از این طریق ، شما واقعاً باید در جفت های چند ارز مقابله کنید ، درک صحیحی از نحوه ارتباط آنها و مهمتر از آن داشته باشید که چگونه این رابطه می تواند حرکت همه جفت های ارز را جبران کنددر نمونه کارها شمابه همین ترتیب ، این استراتژی فقط برای معامله گران بسیار با تجربه مناسب است.

چرا انتخاب پرچین در فارکس؟

مانند هر بازار مالی ، مدیریت ریسک بخش مهمی از تجارت موفق فارکس است. برای باز کردن موقعیت بدون در نظر گرفتن ضرر بالقوه و چگونگی محافظت از خود در برابر آن ، قرار دادن علایق خود در معرض نوسانات بالقوه ویرانگر بازار است.

معامله گران باتجربه از تکنیک های متنوعی برای پوشش موقعیت های خود استفاده می کنند و به طرز ماهرانه ای را انتخاب می کنند که کدام استراتژی را برای هر موقعیت خاص اعمال می کند. در مورد حراست ، این امر معمولاً محافظت از یک سرمایه گذاری طولانی مدت در برابر کاهش موقت در برابر تجارت آنها ، همزمان ضررهای احتمالی را به یک مبلغ ثابت محدود می کند.

اگر حدس می زنید بازار به طور قابل توجهی موقعیت شما را در دراز مدت به نفع خود خواهد داشت ، باعث می شود که محافظت از یک جایگزین مناسب برای از دست دادن توقف باشد. استفاده از ضرر توقف این است که ریسک بستن تجارت ، پذیرش هرگونه ضرر همراه و از بین بردن پتانسیل خود برای سود آینده است.

البته ، اگر سرمایه ای برای انجام این کار دارید ، همیشه می توانید موقعیت جدیدی را باز کنید ، اما اگر ایمان شما به بازار قوی است ، به احتمال زیاد محافظت از گزینه بهتر است.

در نهایت ، تصمیم شما در مورد اجرای یا عدم اجرای یک استراتژی Hedging Forex به دانش شما در مورد نوسانات بازار می رسد ، چقدر مطمئن هستید که در موقعیت بلند مدت خود هستید و چقدر ریسک می خواهید تجارت خود را در معرض دید خود قرار دهید.

آیا خطرات مرتبط با محافظت از آن وجود دارد؟

همانطور که بحث شد ، یک استراتژی قوی مدیریت ریسک برای موفقیت در تجارت فارکس بسیار مهم است. حصارکشی ، در صورت استفاده از مهارت ، می تواند به تبدیل یک ضرر بالقوه به یک تجارت یکنواخت یا سودآور کمک کند. گفته می شود ، محافظت از آن بدون پیش بینی های آن نیست و باید با احتیاط استفاده شود.

در زیر مضرات اصلی استفاده از محافظت از استراتژی محافظت در برابر محافظت است.

این می تواند برای مبتدیان گیج کننده باشد

برای اجرای یک استراتژی موفق برای محافظت از فارکس ، باید با فرآیندهای درگیر راحت و با اعتماد به نفس باشید. اگر تازه وارد تجارت فارکس هستید و در صورت عدم استفاده نادرست ، می توانند آسیب بیشتری را نسبت به خوب وارد کنند ، این موارد می تواند تا حدودی بسیار زیاد باشد.

اگر قصد استفاده از Hedging را در استراتژی گسترده تر مدیریت ریسک خود دارید ، باید قبل از محافظت از تجارت زنده ، تجربه کسب کنید. حساب های نسخه ی نمایشی از آنجا که آنها یک محیط تجاری واقعی را بدون نیاز به سرمایه گذاری مالی شبیه سازی می کنند ، مکان مناسبی برای شروع هستند.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77. 6 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

68 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

این سود بالقوه شما را محدود می کند

همانطور که هر معامله گر باتجربه می داند ، هرچه خطرات بیشتری در نظر بگیرید ، جوایز بیشتری نیز به دست می آورید. بنابراین ، این دلیل است که با کاهش خطر ، شانس پاداش خود را نیز محدود می کنید (در این حالت ، سود خود).

یک استراتژی مناسب برای محافظت از فارکس یکی از مواردی است که شما را در کوتاه مدت از ضرر اساسی محافظت می کند ، اما به پتانسیل شما برای سود بلند مدت آسیب نمی رساند.

به سرمایه خوبی نیاز دارد

بسته به رویکردی که انجام می دهید ، سود شما می تواند به طرز چشمگیری تحت تأثیر یک استراتژی پرچین فارکس باشد. در بدترین حالت ، می توان آن را به طور کامل از بین برد و می توانید خود را با ضرر روبرو کنید.

اگرچه به عنوان حفاظت در نظر گرفته شده است ، محافظت از آن یک خطر است ، بنابراین باید مطمئن شوید که بودجه کافی در حساب خود دارید تا آن خطر را پوشش دهید. در صورت قرار دادن پرچین مستقیم یا پوشش حق بیمه در صورت استفاده از گزینه ها ، باید مبلغی را که برای باز کردن موقعیت جدید در دسترس دارید ، در نظر بگیرید.

اگر یک معامله گر کوچک و با سرمایه محدود هستید ، ممکن است بخواهید به جای آن از ضررهای حداقل توقف استفاده کنید ، در حالی که اجازه می دهید بودجه خود رشد کند.

برای بازخوانی ، یک استراتژی محافظت از فارکس راهی برای محافظت از موقعیت باز در برابر حرکات بالقوه منفی در بازار است. این تکنیکی است که بیشتر در پاسخ به اخبار و رویدادهایی که احتمالاً منجر به نوسانات می شود ، استفاده می شود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هر نوع تجارت یک خطر است ، و هیچ راهی مطمئن برای اطمینان از سرمایه گذاری های خود در برابر ضرر وجود ندارد.

پرچین فارکس پیچیده است و برای اجرای موفقیت آمیز مهارت و تجربه را به خود می گیرد. شما باید اعتماد به نفس در حدس و گمان در مورد نوسانات بازار را توسعه دهید ، بدانید که عوامل خارجی احتمالاً روی آنها تأثیر می گذارد و درک می کند که جفت های مختلف ارز در رابطه با یکدیگر چگونه کار می کنند.

معامله گران جدید در بازار ارز باید با دقت قدم بزنند ، و شما هرگز نباید بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید ریسک کنید.

WikiJob خدمات مالیاتی ، سرمایه گذاری یا مالی و مشاوره ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77. 6 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.