قرار دادن ، گزینه کارگزار و ابزار FILOW

اطلاعات موجود در این اطلاعیه توسط این شرکت به عنوان اطلاعاتی که طبق نسخه انگلستان مقررات سوء استفاده از بازار (EU) شماره 596/2014 ("MAR") تعیین شده است ، تشکیل می دهد. با انتشار این اعلامیه از طریق یک سرویس اطلاعاتی نظارتی ، این اطلاعات داخلی اکنون در حوزه عمومی در نظر گرفته می شود.

نه برای انتشار ، انتشار یا توزیع ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، به طور کامل یا جزئی ، به داخل ، استرالیا ، نیوزیلند ، کانادا ، ژاپن یا جمهوری آفریقای جنوبی یا هر حوزه قضایی دیگر که در آن موارد غیرقانونی باشد.

این اعلامیه پیشنهادی برای خرید ، خرید یا اشتراک برای (یا درخواست پیشنهاد خرید ، خرید یا اشتراک برای) سهام عادی برای هر شخص با آدرس ثبت شده در ، واقع در ، یا اینکه ساکن است ، تشکیل نمی دهد. ایالات متحده ، استرالیا ، نیوزیلند ، کانادا ، ژاپن یا جمهوری آفریقای جنوبی یا در هر حوزه قضایی دیگر که در آن چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی خواهد بود یا هرگونه الزام ثبت نام یا صلاحیت را طبق قوانین اوراق بهادار از هرگونه حوزه قضایی مغایر می کند.

Agriterra Limited ("Agriterra" یا "شرکت")

Agriterra Limited / Ticker: AGTA / شاخص: هدف / بخش: کشاورزی

قرار دادن ، گزینه کارگزار و شماره ابزارهای افتتاحیه گاو

Agriterra ، شرکت کشاورزی با هدف به دست آمده از آفریقا ، خوشحال است که یک قرار دادن ("قرار دادن") را برای جمع آوری 200،000 پوند (ناخالص) از طریق شماره 20،000،000 سهام عادی جدید ("سهام عادی") با قیمت 1 دلار در هر اعلام کند. به اشتراک بگذارید ("قیمت شماره") از طریق کارگزار شرکت ، Peterhouse Capital Limited ("Peterhouse"). قرار گرفتن در این مکان تحت تأثیر قرار نگرفته است.

· قرار دادن 200،000 پوند ، از طریق شماره 20،000،000 سهام عادی جدید ("سهام قرار دادن") با قیمت شماره

· تبدیل 200،000 پوند بدهی که توسط Magister Investments Limited ("Magister") در شرکت به 20،000،000 سهام عادی جدید با قیمت شماره ("سهام تبدیل") و تحت همان شرایط با قرار دادن ("تبدیل بدهی")

· شرکت کنندگان در قرار دادن و تبدیل بدهی برای دریافت یک حکم وفاداری در پول محافظت شده ("گاو") برای هر سهم یا سهم تبدیل صادر شده

· گزینه کارگزار ("گزینه کارگزار") برای حداکثر 5،000،000 سهام عادی جدید، که می تواند تا 50،000 پوند بیشتر جمع آوری کند و سهامداران موجود را قادر می سازد تا به طور کامل در قرار دادن و صدور بالش های مرتبط از طریق Peterhouse شرکت کنند.

عواید خالص فروش، همراه با هرگونه وجوهی که از طریق گزینه کارگزار جمع آوری می شود، عمدتاً برای بخش موزبیف شرکت، از جمله خرید 1500 راس دام اضافی، و همچنین تأمین سرمایه در گردش اضافی برای امکان پشتیبانی از شرکت استفاده خواهد شد. سایر ابتکارات رشد

· انتظار می رود پذیرش سهام در حال عرضه و سهام تبدیلی در تاریخ 23 مارس 2023 یا حدود آن انجام شود ("پذیرش")

کارولین هاورز، رئیس، گفت: "ما کاملاً شرایط بسیار دشوار کنونی جمع آوری سرمایه و بازار سهام را می شناسیم. از این رو از سرمایه گذارانی که در جمع آوری سرمایه امروز شرکت کرده اند و برای کسانی که ممکن است تحت گزینه کارگزار این کار را انجام دهند، قدردانی می کنیم. با در نظر گرفتن این موضوع، ما به راحتی پیشنهاد پیترهاوس کارگزار خود را پذیرفتیم که به همه شرکت کنندگان ضمانت نامه های رایگان می دهیم، به ویژه که این نوع جدید ضمانت نامه اساساً برای ارائه فرصت بالقوه آینده به سهامداران وفادار فعلی ما طراحی شده است.

با وجود این بودجه و ادامه حمایت مالی قوی از طرف سهامدار عمده ما، Magister، Agriterra به طور پیوسته در راستای اجرای برنامه های رشد بلندپروازانه خود حرکت می کند، و ما بسیار خرسندیم که با پیشنهاد اولین عرضه این بالش های خلاقانه، بسیار خوشحالیم. ما می توانیم به همان اندازه در توسعه ابتکارات بازار سرمایه جدید، سهامدار پسند، پیشتاز باشیم».

جزئیات قرار دادن

شرکت تصمیم گرفته است که 20, 000, 000 سهام را به قیمت انتشار صادر کند که درآمد ناخالص آن 200, 000 پوند افزایش می یابد.

استفاده از عواید

خالص درآمد حاصل از Placing، همراه با هرگونه وجوهی که از طریق گزینه Broker Option جمع آوری می شود، عمدتاً برای بخش Mozbife شرکت، از جمله خرید 1500 راس دام اضافی، و همچنین تأمین سرمایه در گردش اضافی برای اجازه به شرکت برای حمایت از خود استفاده خواهد شد. سایر ابتکارات رشد

شرایط بالش

به عنوان بخشی از قرار دادن ، شرکت شرکت کنندگان را در مکان قرار می دهد ، گزینه کارگزار و تبدیل بدهی (یعنی مگستر) ("دارندگان فلو" یا "دارندگان") را با ضمانت های وفاداری در پول محافظت شده ("گاو") صادر می کند. Pilows به صورت یک برای یک پایه ارائه می شود ، به گونه ای که برای هر سهم صادر شده به موجب قرار دادن ، گزینه کارگزار و تبدیل بدهی ، سرمایه گذاران یک گاو را دریافت می کنند.

بنابراین تعداد زایمان های صادر شده به شرکت کنندگان در این مکان و تبدیل بدهی 40،000،000 خواهد بود. تعداد سهامداران اعطا شده به سهامداران موجود تحت گزینه کارگزار پس از بسته شدن گزینه کارگزار تعیین می شود.

عمر Pilows 24 ماه از تاریخ صدور خواهد بود مگر اینکه از طریق تماس صادرکننده اعمال شود ، جزئیات مربوط به آنها در زیر آمده است.

در هر زمان در طول زندگی Pilows ، این شرکت ممکن است خواستار انجام فوری برخی از یا همه Pilows برجسته ("تماس صادرکننده") باشد. صادرکننده باید تاریخ ضبط را اعلام کند ، که باید آخرین روز کاری قبل از تماس صادرکننده ("تاریخ ضبط") باشد و باید حداقل 5 (5) اعلامیه روز کاری را به دارندگان بدهد. دارندگان حق استفاده از زایمان را ندارند مگر اینکه و تا زمان تماس صادرکننده انجام نشود.

برای اینکه یک دارنده گاو در هنگام برقراری تماس صادرکننده حق استفاده از آن را داشته باشد ، دارنده باید در تاریخ ضبط حداقل همان تعداد سهام عادی را در شرکت به عنوان تعداد پیلوهای مورد استفاده در اختیار داشته باشد. قیمت تمرینی Pilows ("قیمت ورزش") باید با مراجعه به قیمت پیشنهادی بسته شدن سهام عادی در تاریخ ضبط توسط شرکت تعیین شود و قیمت تمرین باید با تخفیف قیمت پیشنهاد باشد. سطح تخفیف اعمال شده به قیمت پیشنهادی تاریخ ثبت (یعنی قیمت ورزش) تنها با تعیین شرکت خواهد بود.

هنگامی که یک تماس صادرکننده برقرار می شود ، دارندگان ممکن است تصمیم بگیرند که حق خود را به طور کامل یا جزئی از آنها استفاده کنند. هرگونه زایمان غیر دولتی تحت همان شرایط و شرایطی که در اینجا بیان شده است ، باید در دسترس باقی بمانند.

تحت شرایط خاص ، اگر شرکت در طول عمر Pilows هر نوع سهام عدالت را انجام دهد ، باید به طور همزمان با قرار دادن سهام عدالت ، خواستار صادرکننده برای همه هلیک های برجسته باشد ، قیمت ورزش معادل یا کمتر است (در صادرکنندهصلاحدید) به قیمت قرار دادن سهام.

در صورت برداشتن یا ادغام صادرکننده ، یا کسب سهام توسط یک نهاد واحد بیش از 29. 9 ٪ از سرمایه سهام صادر کننده صادرکننده ، صادرکننده باید بلافاصله خواستار صادرکننده برای همه پیلوهای برجسته باشد. شرایط و ضوابط ذکر شده در بالا ، از جمله قیمت گذاری.

Pilows تحت شرایط یک ابزار ضمانت نامه تشکیل می شود و گواهی ضمانت برای هر دارنده صادر می شود. زایمان ها غیر از شرایط استثنایی و با رضایت صادرکننده قابل انتقال نخواهند بود و در تجارت ذکر نمی شوند یا پذیرفته نمی شوند.

به منظور ارائه سهامداران واجد شرایط Agriterra ("سهامداران موجود") و سایر سرمایه گذاران واجد شرایط فرصتی برای شرکت در همان مبنای سرمایه گذاران در این مکان ، این شرکت به پیترهاوس گزینه کارگزار را تا 5،000،000 سهام عادی جدید (یا یاتعداد دیگری از سهام عادی که بین شرکت و پیترهاوس توافق شده است) ("سهام گزینه کارگزار"). کامل این تعداد از سهام عادی جدید تحت گزینه Broker ، قبل از هزینه ، 50،000 پوند بیشتر برای این شرکت جمع آوری می کند.

سهامداران موجود که سهام عادی را در شرکت دارند و در تاریخ 17 مارس 2023 در ثبت نام اعضا قرار دارند ، حق اولویت شرکت در گزینه کارگزار را به دست می آورند و کلیه سفارشات از چنین سهامداران موجود پذیرفته و پذیرفته می شود وپردازش شده توسط Peterhouse ، در صورت وجود مقاله بیش از حد تحت گزینه Broker. گزینه کارگزار تحت تأثیر قرار نگرفته است. پیترهاوس حق دارد به عنوان اصلی در گزینه کارگزار شرکت کند.

گزینه کارگزار در بیش از یک بار توسط پیترهاوس قابل استفاده است ، در هر زمان از زمان این اعلامیه تا 5 بعد از ظهر. زمان انگلیس در 21 مارس 2023 ، به صلاحدید خود ، پس از مشورت با شرکت. هیچ تعهدی در مورد پیترهاوس برای استفاده از گزینه کارگزار یا به دنبال تهیه مشترکین برای گزینه کارگزار وجود ندارد. پیترهاوس همچنین ممکن است با توجه به رضایت قبلی شرکت ، مبلغ گزینه کارگزار را افزایش دهد یا سهام عادی جدید را پس از زمان هرگونه تخصیص اولیه به هر شخصی که پس از آن زمان پیشنهاد می دهد اختصاص دهد.

سهام گزینه کارگزار در دسترس عموم قرار نمی گیرد و هیچ یک از سهام گزینه کارگزار در هر حوزه قضایی که انجام این کار غیرقانونی باشد ، ارائه نمی شود یا فروخته نمی شود. هیچ دفترچه ای در ارتباط با گزینه کارگزار صادر نمی شود.

برای اشتراک در سهام گزینه کارگزار ، سهامداران موجود (که واجد شرایط هستند) و سایر سرمایه گذاران واجد شرایط باید پیشنهاد خود را از طریق کارگزار سهام خود به پیترهاوس ابلاغ کنند زیرا پیترهاوس نمی تواند سفارشات مستقیم از سرمایه گذاران خصوصی شخصی بگیرد. سهامداران موجود یا سایر علاقه مندان که مایل به ثبت علاقه خود به شرکت در سهام کارگزار هستند ، باید به کارگزار خود دستور دهند که با Peterhouse با STX تماس بگیرند: 76086 یا 020 7469 0938 یا 020 7469 0936 یا 020 7220 9797. هر پیشنهاد باید تعداد پیشنهادات را بیان کندگزینه کارگزار سهامدار موجود را می خواهد با قیمت شماره مشترک کند.

تبدیل بدهی و معامله طرف مرتبط

به عنوان بخشی از این مکان ، مگستر موافقت کرده است که 200،000 پوند بدهی را که توسط مگستر در این شرکت نگهداری می شود ، به 20،000،000 سهام عادی جدید (سهام تبدیل) با قیمت صدور و با همان شرایط قرار دهد.

علاوه بر موارد فوق ، مگستر موافقت کرده است که با همین شرایط ، مبلغ مساوی را به عنوان بخشی از گزینه کارگزار تبدیل کند. تأثیر خالص این تبدیل بیشتر پتانسیل ، همراه با دریافت سهام تبدیل ، حفظ سهام مگستر در شرکت با بیش از 50 ٪ است.

مگستر سهامدار قابل توجهی از شرکت است که طبق قوانین AIM برای شرکت ها ("قوانین AIM") تعریف شده است و توسط هامیش رودلند و گری اسمیت در هیئت مدیره نمایش داده می شود. به منظور تأثیر تبدیل بدهی ، اصلاحیه در مکانیک قیمت تبدیل حاکم بر تسهیلات قابل تبدیل 1. 8 میلیون دلاری که این شرکت با Magister وارد شده است ، همانطور که در 29 ژوئیه 2022 اعلام شد ، لازم است. بنابراین با تأثیرگذاری بدهی توسط مگستر ، یک معامله طرف مرتبط طبق قانون 13 قوانین AIM را تشکیل می دهد. در این زمینه ، کارولین هاورس ، نیل کلیتون و سرجیو زنداملا (مدیر هیئت مدیره که مستقل از مگستر محسوب می شوند) تأیید کردند که با مشاور نامزد شرکت ، استرند هانسون محدود مشورت کرده اند ، که آنها فکر می کنند که شرایط این شرایطتبدیل بدهی تا آنجا که به سهامداران آن مربوط می شود ، عادلانه و معقول باشد.

در رابطه با قرار دادن ، به پیترهاوس ضمانت نامه ای برای اشتراک سهام جدید معمولی در پایتخت شرکت اعطا می شود که با قیمت شماره قابل استفاده است ("ضمانت نامه های کارگزار"). تعداد ضمانت های کارگزار اعطا شده به پیترهاوس پس از بسته شدن گزینه کارگزار تعیین می شود. ضمانت های کارگزار را می توان برای مدت 24 ماه از تاریخ پذیرش اعمال کرد.

پذیرش در تجارت

درخواست برای پذیرش 40،000،000 سهام عادی جدید (شامل 20،000،000 سهام قرار دادن سهام و 20،000،000 سهام تبدیل) برای تجارت در AIM ("پذیرش") انجام شده است ، که انتظار می رود در ساعت 8. 00 بامداد در یا در حدود 23 مارس 2023 اتفاق بیفتد. سهام عادی صادر شده با سهام عادی موجود شرکت ، Pari Passu را رتبه بندی می کند.

کل حق رأی

پس از پذیرش (و قبل از صدور سهام عادی جدید مطابق با گزینه کارگزار) سرمایه سهم بزرگ شده شرکت 61،240،618 سهام عادی خواهد بود. این شرکت هیچ سهام عادی در خزانه داری ندارد. این رقم از 61،240،618 سهام عادی ممکن است توسط سهامداران در شرکت به عنوان مخرج محاسباتی که توسط آنها تعیین می کند که آیا آنها را ملزم به اطلاع علاقه خود یا تغییر در علاقه خود به سرمایه گذاری شرکت تحت عنوان شرکت می کند ، استفاده کند. قوانین راهنمایی افشای FCA و قوانین شفافیت.