نوسانات بازار: ارزش یک استراتژی متنوع تجارت

عبارت "تمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید" ممکن است کمی کلیشه به نظر برسد ، اما در دنیای سرمایه گذاری مطمئناً درست است.

برای سرمایه گذاران بازار سهام ، رویکرد معقول متنوع سازی است.

طیف گسترده ای از سرمایه گذاری ها ، که همه به همان روش در برابر رویدادهای بازار واکنش نشان نمی دهند ، شما را در موقعیت خوبی قرار می دهد تا هرگونه نوسانات را تحمل کنید.

متنوع سازی خطر را کاهش می دهد

چگونه در مواقع نوسانات بازار و عدم اطمینان در معرض خطر قرار می گیرید؟

نکته مهم این است که از نظر عاطفی به طور عقلانی واکنش نشان دهیم. با چسبیدن به یک دیدگاه سرمایه گذاری طولانی مدت که نوسانات کوتاه مدت را می پذیرد ، از دیدگاه ناپسند تری اطمینان می دهید.

فروش وحشت اغلب فقط در ضرر قفل می شود و واقعاً مشکل را حل نمی کند. حتی قابل تصور است که اگر یک سهام یا بخش بیش از حد فروخته شده باشد ، فرصتی برای بهره برداری از قیمت های پایین تر وجود دارد.

در حال حاضر ، سهام جهانی بازار در حال ظهور ، به دلیل درگیری در اوکراین و تحریم های مرتبط با روسیه ، در هیچ بخش کوچکی به آن توجه کرده است.

سرمایه گذاران که از ریسک ناراحت هستند ، ممکن است تصمیم بگیرند که بفروشند یا حداقل اطمینان حاصل کنند که سرمایه گذاری های آینده در مناطقی که تحت تأثیر آشفتگی ژئوپلیتیکی در اروپا قرار دارند ، هستند.

واکنش عقلانی به معنای دیدن تصویر بزرگتر و نه فقط همه گزینه ها در یک منطقه "بازارهای در حال ظهور" نیست.

تام مک گرات ، مدیر صندوق صندوق رشد 8 صبح ، که در حال حاضر حدود 3 ٪ در معرض بازارهای جهانی نوظهور قرار دارد ، نسبت به خروج تحریک آمیز از گوهر هشدار می دهد.

وی گفت: "بدیهی است که هر اوراق بهادار با قرار گرفتن در معرض روسیه امسال کاملاً چکش زده شده است و بسیاری از صندوق های جهانی در حال ظهور بر این اساس متحمل شده اند. فروش در سهام چینی ، به ویژه شرکت های فناوری ، بسیاری از صندوق های بازارهای نوظهور را نیز به پایین کشیده است ، اما این بخش به طور کلی بیش از بخش سهام اروپا کاهش نیافته است ، بنابراین من فکر می کنم درست کردن درست کردن کمی زودرس استکل بخش جغرافیایی گسترده. "

همانطور که مک گرات خاطرنشان می کند: "برخی از بازارهای نوظهور ، به ویژه ملل غنی از کالا ، در واقع از کمبود جنگ ایجاد می کنند. به عنوان مثال ، برزیل بدون توجه 25 ٪ افزایش یافته است! "

احساسات شما در UK100 چیست؟

7919. 2 صعودی نزولی برای دیدن احساسات معامله گران رأی دهید!

احساسات بازار:

61 ٪ 39 ٪

شما رأی صعودی کردید.

شما رأی دادید

UK100 را امتحان کنید

تجارت را شروع کنید نسخه ی نمایشی را امتحان کنید

خطرات قرار گرفتن در معرض سهام واحد

با توجه به این دیدگاه ، قرار گرفتن در معرض بازار در حال ظهور ممکن است در حال حاضر چیز بدی نباشد ، اما اگر قرار گرفتن در معرض شما فقط یک یا دو سهام باشد و یکی از آنها تولید کننده نفت و گاز طبیعی اکثریت روسیه است-پس شما در موقعیت قدرتمندی قرار نداریدبشرکمی شبیه به بازی رولت و قرار دادن تمام تراشه های خود در سیاه 29 است.

نکته جالب در مورد تنوع این است که به طور معمول خطر کلی نمونه کارها شما را کاهش می دهد ، بدون اینکه لزوماً بازده مورد انتظار را کاهش دهد.

چطور ممکن است؟سرمایه گذاران با دو نوع ریسک روبرو هستند: سیستماتیک و خاص. خطرات سیستماتیک بر کل بازار تأثیر می گذارد. مثالها حرکات نرخ بهره ، تغییر در تورم و بی ثباتی سیاسی است. از طرف دیگر خطرات خاص بر شرکت های انفرادی ، بخش ها یا صنایع تأثیر می گذارد.

برای جلوگیری از خطرات گسترده تر سیستماتیک ، کارهای زیادی وجود ندارد ، اگرچه آگاهی از محیط اقتصادی کمک می کند - به عنوان مثال پیش بینی تورم ، سیاست های تعیین شده نرخ بهره.

DE40

15،566. 30 قیمت -0. 490 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

US500

قیمت 4،007. 70 -1. 120 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

US100

12،212. 50 قیمت -0. 830 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

HK50

قیمت 20،325. 50 -1. 250 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

اما می توانید خطرات خاص را از طریق تنوع کاهش دهید. هنگامی که شما طیف گسترده ای از سرمایه گذاری ها را در اختیار دارید ، خطرات خاص تمایل دارند که یکدیگر را لغو کنند زیرا ضرر در یک قسمت از نمونه کارها شما معمولاً با دستاوردهای موجود در بخش دیگر جبران می شود.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاری های شما در بخش معدن می تواند به شدت ارزش خود را کاهش دهد اما در عین حال ، بخش فناوری (جایی که شما نیز سرمایه گذاری می کنید) ممکن است از یک دوره عملکرد برجسته لذت ببرد.

به همین ترتیب ، اگر بازارهای جهانی سهام کاهش یابد ، ممکن است ببینید سرمایه گذاری اوراق قرضه شما بهبود می یابد.

اجتناب از اعتیاد به مواد مخدره

بازگشت به قیاس تخم مرغ ، قرار دادن همه آنها در یک سبد خطر بالایی است. اما به راحتی انجام می شود. پوشش رسانه ای از فرصت های سرمایه گذاری از سهام طلا و فناوری به دارایی های جایگزین - اغلب منجر به یک مهر و موم می شود. خطر این است که شما به عنوان یک سرمایه گذار تمام ایمان خود را در یک موضوع داغ قرار داده اید و وقتی اوضاع ترش می شود ، بازگشتی وجود ندارد.

هیچ مشکلی در خود مضامین وجود ندارد - این فقط اطمینان از تعادل و نادیده گرفتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدره است.

از نظر تئوری ، هیچ چیز مانع از ارزش بیش از حد نمی شود. در طول تاریخ حباب هایی در لاله ها ، حمل و نقل ، شرکت های راه آهن ، پنبه ، سهام ژاپنی ، سهام فناوری و املاک و مستغلات وجود داشته است - این لیست ادامه دارد.

همه بخش ها قادر به اعتیاد به مواد مخدره هستند اما در جایی که کلاس دارایی جدیدی دارید ، حساسیت بیشتری وجود دارد. داده های تاریخی بسیار کمتری وجود دارد که به اندازه کافی خطرات را به خود اختصاص می دهد.

رونق فنی اواخر دهه 90 پوند و اوایل Noughties نمونه بارز است. تعداد زیادی از DOT-COMS بدون سابقه درآمدی ، بر اساس "پتانسیل" سود ستاره ای در "عصر جدید" ، ارزش های زیادی را برانگیخته است.

متنوع سازی تضمینی نیست که شما ضرر نکنید. اما این سرمایه گذاری هوشمندانه است و در ضمن کاهش خطرات احتمالی ، به طور پیوسته ثروت شما را افزایش می دهد.

اهمیت تحقیقات سهام

با دسترسی آسان و دسترسی به سیستم عامل های تجارت آنلاین به سرمایه گذاران خرده فروشی اجازه می دهد تا سریع تجارت کنند-اما همیشه این خطر وجود دارد که آنها یک روند را دنبال کنند ، و تحقیقات کمی در مورد سهام خود را انجام دهند.

واقعیت این است که فناوری به سرمایه گذار اجازه می دهد تا به اطلاعات عظیمی از اطلاعات ، تجزیه و تحلیل ، نمودارها و غیره دسترسی پیدا کند - استفاده از آنها منطقی است و فقط از گله پیروی نمی کند.

در حالی که خرید سهام تحریک آمیز ممکن است به معنای اضافه وزن یک بخش باشد (به عنوان مثال بیوتکنولوژی)-فروش تکانشی ممکن است به معنای خروج از منطقه ای از بازار باشد که دارای پتانسیل طولانی مدت است اما به تازگی تصحیح موقت داشته است.

انتخاب یک مدل تخصیص دارایی مناسب و متنوع در ابتدا برای رسیدن به اهداف مالی آینده ، حس خوبی را به شما می دهد زیرا این چارچوب را به شما می دهد. نادیده گرفتن سر و صدا (به عنوان مثال در تابلوهای پیام) شما را قادر می سازد تا تصمیم اندازه گیری شده را بگیرید ، به عنوان مثال در هنگام بی ثبات بودن بازارها سرمایه گذاری می کنید (به جای اینکه از دست دادن اجتناب ناپذیر باشد). یا با آرامش ارزیابی کنید که آیا شما باید وسوسه شوید که در "چیز بزرگ بعدی" سرمایه گذاری کنید.

اگر نگران کاهش قیمت سهام هستید ، می توانید یک دستور توقف از دست دادن را بیان کنید ، 10 ٪ پایین تر از قیمت خرید. این می تواند درجه ای از حفاظت را فراهم کند زیرا فروش پس از برخورد این قیمت به صورت خودکار خواهد بود.

چگونه می توان سرمایه گذاری های خود را متنوع کرد

• سهام را در چندین شرکت به جای فقط یک شرکت بخرید. با خرید سهام در شرکت ها در صنایع مختلف می توانید بیشتر متنوع شوید.
• سرمایه گذاری در کشورهای مختلف. به عنوان مثال ، خرید سهام و اوراق قرضه آلمانی ، ایالات متحده ، ژاپنی و انگلیس ، تأثیر کلی تغییر شرایط اقتصادی در یک یا چند کشور را کاهش می دهد.
• برای اطمینان از متنوع بودن آن ، به طور مرتب از سبد سهام خود استفاده مجدد کنید و در معرض یک شرکت یا بخش قرار نگیرد. همچنین وزن سهام درپوش بزرگ ، میانی ، کوچک و میکرو را در نمونه کارها خود بررسی کنید.
• اگر در حال خرید عملکرد اخیر هستید ، وقت بگذارید تا بفهمید چه چیزی باعث این امر شده است و آیا پایدار است.
• اطمینان حاصل کنید که از خطرات ناشی از آن راحت هستید. تعقیب پاداش های زیاد معمولاً شامل ریسک های زیاد است.
• نقدینگی احتمالی سرمایه گذاری را بررسی کنید. در صورت لزوم می توانید عجله کنید؟
• پیراهن خود را شرط نکنید ، فقط بخش متوسطی از سبد کلی خود را سرمایه گذاری کنید تا ضرر شما را از بین نبرید
• آیا سرمایه گذاری توسط سازمان رفتار مالی (FCA) تنظیم شده است؟سرمایه گذاری های کنترل نشده در صورت عدم انجام کارها به دلیل کلاهبرداری یا فعالیت مشکوک ، محافظت کمی یا بدون آن را ارائه می دهند.
• پول خود را در طیف وسیعی از سهام یا کلاس های دارایی مختلف قرار دهید که به طور هماهنگ با یکدیگر حرکت نمی کنند ، به عنوان مثال سهام جهانی ، صندوق های معامله شده (ETF) ، اوراق قرضه ، پول و دارایی.
• سرمایه گذاری را کپی نکنید. شما ممکن است سهام فنی فردی داشته باشید که ممکن است (ممکن است برای شما بی خبر باشد) بخشی از صندوق سهام جمعی که در آن سرمایه گذاری می کنید ، باشد. اگر یک سهام ارزش داشته باشد ، یک مبهم وجود دارد.
• وجوه جمعی از نظر ماهیت آنها عنصری از تنوع را فراهم می کند. اگر سرمایه ای برای گسترش مناسب سرمایه گذاری ها از طریق نمونه کارها دست خود ندارید ، یک نمونه کارها با مدیریت حرفه ای با گسترش گسترده تری از دارایی ها ممکن است یک انتخاب معقول و مقرون به صرفه تر باشد.