بازگشت به سهام (ROE)

یک شرکت نسبت به ارزش کتاب خود چقدر سودآور است؟

حقوق صاحبان سهام یا ارزش کتاب یک شرکت کل دارایی منهای کل بدهی است. به عبارت دیگر ، اگر تمام دارایی ها را فروخته اید ، تمام بدهی ها را پرداخت می کنید ، حقوق صاحبان سهام همان چیزی است که شما با آن باقی می مانند.

ROE به ما می گوید که شرکت برای هر روپیه از حقوق صاحبان سهام که در اختیار دارد چقدر سود کسب می کند.

به عنوان مثال ، یک شرکت با ROE 10 ٪ به این معنی است که آنها برای هر 100 روپیه از سهام خود که در اختیار دارد ، سود 10 روپیه ایجاد می کنند. ROE اندازه گیری سودآوری شرکت است.

همچنین به کل اهرم یا بدهی یک شرکت بستگی دارد. برای یک سطح خاص از دارایی ها ، بدهی ها (بدهی) بیشتر است ، حقوق صاحبان سهام پایین تر است.

و هرچه حقوق صاحبان سهام پایین تر باشد ، بازده سهام بیشتر می شود.

این مهم است که هنگام مقایسه ROE در بنگاه ها ، در نظر داشته باشید.

بعضی اوقات ، یک شرکت می تواند ROE بالایی داشته باشد زیرا بدهی بیشتری دارد ، نه به این دلیل که در واقع سودآورتر است. بنابراین ، بهتر است ROE را در بنگاه ها با سطوح مشابه بدهی یا اهرم مقایسه کنید.

به طور معمول ، بنگاه های یک صنعت یکسان از بدهی یا اهرم برخوردار خواهند بود.

ROE کاملاً از حساب های یک شرکت محاسبه می شود. این برخلاف شاخص هایی مانند نسبت P/BV است که از قیمت سهم و همچنین اطلاعات حسابداری استفاده می کند.

در حالی که ROE اندازه گیری می کند که یک شرکت نسبت به ارزش کتاب خود چقدر سودآور است ، نسبت P/BV قیمت سهام را نسبت به ارزش کتاب آن به ما می گوید.

این بدان معنی است که ROE چیزی در مورد اینکه سهام شرکت ارزان یا گران است به ما نمی گوید. این فقط به ما می گوید که شرکت سودآور است یا خیر.

بازگشت فرمول سهام عدالت

ROE درآمد خالص از جدیدترین صورت درآمد شرکت است که در پایان دوره بر اساس کل سهام تقسیم می شود.

بیانیه درآمد در طی یک دوره زمانی (یعنی یک سال) اندازه گیری می شود ، در حالی که حقوق صاحبان سهام در یک نقطه واحد اندازه گیری می شود.

سهام کل برابر با کل دارایی های منهای کل بدهی است که همان ارزش کتاب بنگاه است.

یک محاسبه جایگزین از میانگین کل سهام استفاده می کند ، جایی که ما میانگین ارزش سهام را بین شروع و پایان سال محاسبه می کنیم.

محاسبه بازده سهام: یک مثال

فرض کنید جدیدترین درآمد خالص Bajaj Auto 3،828 روپیه و کل سهام آنها 17،034 روپیه است.

با استفاده از فرمول ما ، 22. 5 ٪ ROE را برای Bajaj Auto به ما می دهد.

Bajaj Auto Roe = 100 ٪ * (3،828 روپیه کرور / کرور 17،034 روپیه) = 22. 5 ٪

مقایسه بازده سهام با سایر شاخص ها

چگونه ROE با سایر شاخص ها ، مانند بازده دارایی (ROA) یا بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) مقایسه می شود؟

این سه شاخص هدف همه این است که به همان سؤال پاسخ دهند - شرکت چقدر سودآور است؟

هر سه شاخص فقط از متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار استفاده نمی کنند. این بدان معنی است که آنها به ما نمی گویند که سهام ارزان یا گران است. آنها فقط به ما می گویند که شرکت چقدر سودآور است.

ROA از کل دارایی در مخرج به جای کل سهام استفاده می کند. از آنجا که دارایی ها همیشه از حقوق صاحبان سهام بزرگتر هستند ، ROA همیشه از ROE کوچکتر است. اگر بدهی نسبت به دارایی ها بزرگ باشد ، بین ROE و ROA تفاوت زیادی وجود دارد.

ROA می تواند مقایسه بهتری بین بنگاه هایی باشد که سطح بدهی های مختلف یا اهرم دارند.

ROIC یک اقدام پیچیده تر است که هدف آن گرفتن بهتر سودآوری یک شرکت از عملیات اصلی آن است. به جای استفاده از درآمد خالص در شمارنده ، از سود عملیاتی خالص پس از مالیات استفاده می کند.

این هر درآمدی را که از عملیات اصلی یک شرکت حاصل نمی شود ، از بین می برد. مخرج از کل سرمایه به جای کل سهام استفاده می کند. این کار با حذف پول نقد و بدهی های جاری انجام می شود به طوری که فقط سرمایه مورد استفاده برای فعالیت در تجارت در نظر گرفته می شود.

سؤالات متداول در بازگشت سهام

1. فرمول بازده سهام (ROE) چیست؟

بازده سهام عدالت (ROE) درآمد خالص از جدیدترین صورت درآمد شرکت است که در پایان دوره بر اساس کل سهام تقسیم می شود.

ROE = 100 ٪ * (درآمد خالص / کل سهام)

EquityMaster دارای یک صفحه نمایش است که می تواند به شما در یافتن شرکت های بالا ROE کمک کند. می توانید در آنجا جستجو را شروع کنید.

2. چرا بازگشت سهام عدالت (ROE) مهم است؟

ROE (بازده سهام) یکی از مهمترین معیارها هنگام فیلتر کردن سهام برای سرمایه گذاری است.

ROE نشان دهنده توانایی یک شرکت در تولید بازده برای سهامداران خود است. این به ما می گوید که شرکت برای هر روپیه از سهام عدالت خود چقدر سود کسب می کند.

اگر یک شرکت دارای ROE کم باشد ، به این معنی است که از سرمایه سرمایه گذاری شده توسط سهامداران به طور کارآمد و برعکس استفاده نکرده است.

3. چگونه می توان از بازگشت سهام (ROE) برای شناسایی سهام MultiBagger استفاده کرد؟

هیچ پنهانی نیست که شرکت هایی با نسبت بازده بالا بازده خوبی را برای سهامداران خود ایجاد می کنند.

برای شناسایی سهام MultiBagger با کمک ROE ، روند ROE را برای پنج یا هفت سال گذشته بررسی کنید. این باید یک روند مداوم و فزاینده را نشان دهد.

یک ROE پایدار و رو به رشد نشانگر این است که مدیریت به سهامداران بیشتر برای پول خود می دهد.

4- بازده خوب سهام (ROE) چیست؟

در حالی که هیچ معیار مشخصی وجود ندارد ، بازده سهام (ROE) 15-20 ٪ خوب در نظر گرفته می شود.

همچنین به صنعت خاصی که شرکت در آن درگیر است بستگی دارد زیرا شرکت های مختلف دارای سطح دارایی و بدهی های مختلفی در ترازنامه خود هستند.

برای یافتن شرکتهای ROE بالا ، صفحه نمایش سهام EquityMaster را بررسی کنید. صفحه نمایش به شما امکان می دهد سهام را بر اساس معیارهای خود نمایش دهید.

درباره مدیر سهام

از سال 1996 ، EquityMaster منبع عقاید صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات محکم و تجزیه و تحلیل عمیق ، Equitymaster به سمت ساخت خوانندگان خود اختصاص داده شده است- هر روز باهوش تر ، با اعتماد به نفس و ثروتمندتر. در اینجا به همین دلیل صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور گسترش یافته است که به شرکت حقوقی اعتماد دارند.

محصولات حق بیمه

• گنج پنهان
• سهام برای همیشه
• سرمایه گذاری
• میلیونرهای ریز
• سود سود
• درآمد دوتایی
• هشدار ارزش midcap
• سود نمایی
• میلیونر تنبل
• فاز یک هشدار
• سهام
• گزارش سود سریع
• سود موج آلفا
• جلسه توجیهی خصوصی

لینک های سریع

• اعتماد به نفس
• راه دور است
• متداول متداول
• چگونه کار می کنیم
• نماهای مربوط به بایگانی اخبار
• به روزرسانی بازار سهام امروز
• تحقیق در مورد سهام
• سهام برای تماشای امروز
• گزارش های بخش
• نمایشگر سهام هند
• IPO های آینده
• IPO های فعلی
• دارای ردیاب نمونه کارها
• فیلم های
• سیار
• پشتیبانی مشتری

مباحث محبوب

• سهام پنی Multibagger
• مبانی سرمایه گذاری ارزش
• بنیامین گراهام
• نحوه سرمایه گذاری در طلا
• نحوه سرمایه گذاری در نقره
• بهترین سهام برای خرید امروز
• بهترین سهام کلاه کوچک برای خرید
• بهترین سهام Bluechip برای خرید
• راهنمای سهام پنی
• نحوه سرمایه گذاری در بازار سهم
• وارن بافت - سرمایه گذار ارزش
• بهترین سهام Multibagger را انتخاب کنید

موضوعات داغ روز

• سهام وسایل نقلیه الکتریکی هند
• سهام دفاعی در هند
• سهام انرژی تجدید پذیر در هند
• سهام نیمه هادی در هند
• 4 سهام برتر اتانول
• سهام هواپیماهای بدون سرنشین هندی
• سهام هندی چندگانه
• بهترین سهام 5G در هند
• بهترین سهام FinTech هندی
• سهام ترکیب مداوم
• سهام برتر رشد سود سهام هند

خبرنامه های رایگان

• شکارچی سود
• حقیقت صادقانه

مدیر ارشد پشتیبانی می کند

کپی رایت © EquityMaster Agora Research Private Limited.

+91-9136015013

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) 103 ، Regent Chambers ، رستوران بالاتر از وضعیت ، Nariman Point ، Mumbai - 400 021. هند. تلفن: +91-22-61434055. نمابر: +91-22-22028550. ایمیل: info@equitymaster. com. وب سایت: www. equitymaster. com. CIN: U749999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون اجازه کارمند به شدت ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل سهام است. EquityMaster یک مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، جایی که چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مدیر سهامدار یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است ، اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای و وب سایت EquityMaster ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.