Bull Market vs Bear Market - هر آنچه شما باید بدانید

آیا قصد دارید سرمایه گذاری در بورس سهام را شروع کنید؟اگر بله ، پس موارد مختلفی وجود دارد که باید قبل از برنامه ریزی برای انجام این کار بدانید. با شروع از دوره های اساسی برای افراد و مبتدیان برای درک اصطلاحات ، موارد مختلفی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران با کاوش در ابزارها و تکنیک های سرمایه گذاری در بازار شروع می کنند ، آنها نمی توانند انواع اساسی بازار را که بازار Bull Market vs Bear است ، درک کنند.

بنابراین ، اجازه دهید مفاهیم بازار نزولی و صعودی را در اینجا کشف کنیم. اما قبل از شروع ، در اینجا یک واقعیت جالب برای همه شما وجود دارد.

یک مجسمه گاو و خرس در جلوی بورس فرانکفورت واقع شده است. گاو قد بلند است ، که نشانه افزایش است ، در حالی که خرس به سمت پایین روبرو می شود ، که نشانه سقوط است. اکنون ، شما باید یک ایده اساسی از بازار گاو و خرس داشته باشید. خوب ، بگذارید در اینجا بیشتر کاوش کنیم.

درباره بازار گاو نر

برای کسانی که مایل به کار در بازار سهام یا بازار مالی هستند ، بازار گاو نر کاملاً معمول است که باید بدانید. هنگامی که قیمت سهام از زمان رکود بازار قبلی حداقل 20 ٪ افزایش یافته است ، به بازار گاو نر گفته می شود. شرایط بازار گاو نر می تواند برای ده ها سال تحمل کند ، و بسیاری از سرمایه گذاران موفق پیش بینی های ضعیفی راجع به زمان منقضی شدن بازار گاو نر انجام داده اند.

هنگامی که سرمایه گذاران بر این باورند که قیمت ها شروع به صعود می کنند و سپس به افزایش خود ادامه می دهند ، آنها به امید اینکه صحیح باشند ، تمایل به خرید و حفظ سهام دارند. در یک پیشگویی خود تحقق ، جایی است که سرمایه گذاران بر اساس اعتقاد سرمایه گذاران در مورد قیمت سهام که بر خود قیمت ها تأثیر می گذارد ، شرایط بازار را ایجاد می کنند. بازارهای گاو نر معمولاً در دوره هایی از توسعه اقتصادی قوی رخ می دهد ، هنگامی که اعتماد به نفس سرمایه گذار زیاد است ، بیکاری کم است و تولید اقتصادی زیاد است.

پس از بازگشت مجدد از بحران مالی سال 2008 ، بازار سهام در ایالات متحده صعودی بود تا اینکه اضطراب مربوط به همه گیر باعث کاهش بازار در سال 2020 شد.

درباره بازار خرس

بازار خرس به عنوان دوره ای تعریف می شود که قیمت سهام 20 ٪ یا بیشتر کاهش می یابد و همچنان به سقوط خود ادامه می دهد. مردم شغل خود را از دست می دهند ، اقتصاد کوچک می شود و بازار سهام کاهش می یابد. اینها همه نشانه های بازار خرس است. با شروع بازار خرس ، اعتماد به نفس سرمایه گذاران به بازار کاهش می یابد ، و آنها معتقدند که قیمت ها همچنان رو به کاهش خواهند بود و مارپیچ منفی را طولانی می کند. بازارهای خرس طول عمر کوتاه تری نسبت به بازارهای گاو نر دارند.

شرکت ها در مرحله نزولی مردم را خاموش می کنند و در نتیجه باعث افزایش بیکاری می شوند و در نتیجه ، کندی اقتصادی وجود دارد. سرمایه گذاران به جای خرید به بازار ، به دنبال فروش هستند و امنیت پول نقد یا ابزارهای با درآمد ثابت را ترجیح می دهند. در نتیجه ، این یک بازار خریدار است. بازارهای خرس می توانند در هر جایی از هفته ها به سال دوام بیاورند.

رکود بزرگ اولین و شناخته شده ترین بازار خرس بود. موارد دیگر شامل حباب Dot-Com 2000 و بحران مسکن 2007-2008 است.

عواملی که یک بازار را نزولی یا صعودی می کنند

گرچه بازارهای خرس و گاو نر هر دو مرحله بازار هستند که عواملی را که باعث ایجاد آنها می شوند بسیار مهم است. ما می دانیم که تغییرات در حرکت بازار باعث ایجاد بازار خریدار یا فروشنده می شود ، اما چه عواملی دلیل این امر را تعریف می کند که یک بازار نزولی یا صعودی باشد.

خوب ، برجسته ترین عواملی که یک بازار نزولی یا صعودی ایجاد می کنند برای شما در اینجا ذکر شده است:

1] عرضه و تقاضا

اگر شما یک سرمایه گذار جدید هستید که قصد دارید بازار سهام را مطالعه کنید ، این اولین چیزی است که باید بدانید. عرضه و تقاضا نقش مهمی در تجارت دارد. در حالی که افزایش تقاضا برای تجارت مفید است ، افزایش عرضه برای مشتریان مفید است.

قبل از درک چگونگی پیوند تقاضا و عرضه به بازار خرس یا گاو نر ، اجازه دهید مفهوم را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید تقاضا برای 100 کیسه در بازار وجود دارد و عرضه موجود فقط برای 80 کیسه است. اکنون در این سناریو ، فروشنده این فرصت را دارد که قیمت ها را افزایش دهد و با تقاضا مطابقت داشته باشد تا زمانی که کیف های جدید تولید و تحویل به بازار عرضه شوند. فروشنده می تواند INR 100 را نقل کند و سود بیشتری کسب کند. اکنون ، بیایید سناریوی مخالف را بگیریم. بازار عرضه 100 کیسه در دسترس دارد ، اما فقط 70 کیسه تقاضا وجود دارد. اکنون ، این وظیفه مذاکره مشتری است که بهترین معامله را کسب کند. در اینجا سود کسب و کار کاهش می یابد.

حال ، بیایید بازارهای خرس و گاو را برای درک عرضه و تقاضا در نظر بگیریم.

تقاضای شدید برای اوراق بهادار و کمبود عرضه ، بازار گاو نر را مشخص می کند. بسیاری از سرمایه گذاران می خواهند سهام را بدست آورند ، اما فقط تعداد معدودی می خواهند آنها را بفروشند. در نتیجه قیمت های سهم افزایش می یابد. از طرف دیگر ، در بازار خرس ، تقاضا بسیار پایین تر از عرضه است زیرا تعداد بیشتری از افراد می خواهند از خرید بفروشند. در نتیجه قیمت های سهم کاهش می یابد.

خرید سهام در اوایل بازار گاو نر ، تماشای صعود از ارزش آنها و سپس فروش آنها هنگام رسیدن بازار به اوج خود ، استراتژی ایده آل برای یک سرمایه گذار است. فروش کوتاه یا تغییر به سرمایه گذاری های ایمن تر ، مانند اوراق بهادار با درآمد ثابت ، در صورت افزایش احتمال خسارت می تواند در بازار خرس سودآور باشد.

2] محیط اقتصادی

یکی از مهمترین عواملی که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد ، فعالیت های اقتصادی است. در یک بازار گاو نر ، درآمد کسب و کار افزایش می یابد و اقتصاد به دلیل تأثیر ثروت گسترش می یابد و این باعث می شود مصرف کنندگان بیشتر هزینه کنند. در طی یک بازار گاو نر ، فعالیت های تجاری و IPO نیز رشد می کند.

از طرف دیگر ، در بازار خرس ، مصرف کنندگان تمایل دارند اولویت های سخت تری را تعیین کرده و هزینه های خود را کاهش دهند و در نتیجه باعث کاهش فروش و سود برای مشاغل شود. این به نوبه خود ، بر نحوه ارزش سهام بورس سهام تأثیر می گذارد و در نتیجه تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

3] تغییر در تولید ناخالص داخلی

دانستن تولید ناخالص داخلی در هنگام درک بازار نزولی یا صعودی به همان اندازه مهم است. افزایش تولید ناخالص داخلی با بازار صعودی مرتبط است ، در حالی که سقوط تولید ناخالص داخلی با بازار نزولی مرتبط است. شایع ترین دلیل سقوط تولید ناخالص داخلی رکود یا افسردگی است. رکود اقتصادی به طور رسمی اعلام می شود که تولید ناخالص داخلی به مدت دو چهارم کاهش می یابد ، در حالی که افسردگی ها هنگامی اتفاق می افتد که تولید ناخالص داخلی حداقل دو سال 10 ٪ یا بیشتر کاهش یابد.

رکود اقتصادی قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و این زمانی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را با خود نگه دارند و نه اینکه آن را در دیدار با سناریوی پیش بینی نشده سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال ، COVID 2020 را در نظر بگیرید. به دلیل محدودیت های مختلف ، مشاغل مختلف شکست خوردند و این منجر به کاهش قیمت سهام مختلف شد. گرچه این رکود اقتصادی تا حدی نبود ، اما این دوره باعث ایجاد بازار نزولی شد. در حالی که پس از احیای تجارت بین المللی ، بازار در حال افزایش است که نشانه بازار صعودی است.

4] تغییرات نرخ بیکاری

در یک بازار گاو نر ، نرخ بیکاری در حال کاهش است ، در حالی که ، در یک بازار خرس ، نرخ بیکاری در حال افزایش است. مشاغل در بازارهای گاو نر توسعه و استخدام می شوند ، اما در بازارهای رکود ، آنها ممکن است موظف باشند نیروی کار خود را کاهش دهند. افزایش نرخ بیکاری بازار خرس را گسترش می دهد زیرا تعداد کمتری از افراد کار می کنند به معنای پایین آمدن درآمد برای بسیاری از مشاغل است.

5] روانشناسی سرمایه گذاران

این در واقع یکی از عواملی است که بیشتر نادیده گرفته می شود اما برای سرمایه گذاری بسیار مهم است. مردم دیدگاه خود را در مورد بازار دارند. احساسات و حرکت سرمایه گذاران نیز در بورس تأثیر زیادی می گذارد. در یک بازار گاو نر ، افزایش قیمت سهام سهام باعث افزایش اعتماد به نفس سرمایه گذاران می شود و باعث می شود آنها پول خود را به بازار واریز کنند تا سود کسب کنند.

با این حال ، در یک مرحله نزولی ، روحیه سرمایه گذار منفی است. آنها در انتظار پیشروی مثبت بازار سهام ، شروع به تغییر پول خود از سهام و به ابزارهای با درآمد ثابت می کنند.

هنگام سرمایه گذاری برای موفقیت طولانی مدت چه باید کرد؟

بازار نامشخص است و شما نمی توانید آن را با دقت 100 ٪ درست پیش بینی کنید. بنابراین ، شما ممکن است در مورد آنچه می توانید انجام دهید برای جلوگیری از سناریوهای نامشخص فکر کنید. بهترین راه حل برای سرمایه گذاری برای موفقیت طولانی مدت متنوع سازی نمونه کارها شما است. به زبان ساده تر ، به جای سرمایه گذاری 100 ٪ وجوه خود در بورس سهام ، سعی کنید در گزینه های مختلف مانند دارایی های ثابت ، طلا یا سایر مواردی که می توانند در صورت عدم قطعیت و شرایط اضطراری به شما بودجه ارائه دهند ، سرمایه گذاری کنید.

اما برای سرمایه گذاری هوشمندانه چه کاری می توانید انجام دهید؟بهترین راه شروع یادگیری در مورد گزینه های مختلف با کمک منابع موجود است. شما می توانید به سیستم عامل های آنلاین مراجعه کرده و کتاب هایی مانند Money Smart توسط Zebralea را بخوانید یا حتی بر اساس اشتهای ریسک خود ، کمک مدیر صندوق را برای بهترین ایجاد نمونه کارها برطرف کنید.

نتیجه

هنگام سرمایه گذاری در بازار ، درک مفهوم یک بازار نزولی و صعودی برای جلوگیری از ضرر بسیار مهم است. دانستن عواملی که باعث ایجاد بازار نزولی یا صعودی و درک سیگنال ها می شود می تواند به شما کمک کند تا در زمان مناسب حرکت کنید و خود را از ضرر محافظت کنید. همچنین ، به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست بلکه نشانه ای است که براساس آن می تواند استراتژی شما باشد.

در حالی که بازارهای گاو نر در سایر کلاسهای دارایی وجود دارد ، بازار سهام می تواند نزولی باشد و برعکس. اگر بورس در حال افزایش است و نگران تورم قیمت هستید ، سرمایه گذاری در طلا یا املاک و مستغلات می تواند خوب باشد. اگر بورس کم است ، ممکن است در نظر داشته باشید که تعداد بیشتری از نمونه کارها خود را به اوراق قرضه یا حتی پول نقد تغییر دهید.

این مهم است که بدون توجه به وضعیت فعلی بازار سهام ، روی پتانسیل بلند مدت بنگاه هایی که در آن سرمایه گذاری می کنید متمرکز شوید. بنابراین ، تمام عواملی را در نظر بگیرید که یک استراتژی سرمایه گذاری قوی و مؤثر داشته باشید.