آمار IPO جالب و 10 IPO پیش بینی شده 2023

اگر اخبار IPO را دنبال می کنید ، می دانید که هر سال تعداد معدودی از شرکت ها را در نظر می گیرند که پیشنهادات عمومی اولیه را در بین سرمایه گذاران بورس سهام ایجاد کرده اند. در بیشتر موارد ، پیش بینی همیشه در اطراف شرکت هایی است که به نظر می رسد که پتانسیل بازیگران اصلی در صنایع مربوطه هستند.

در سال 2023 ، تعدادی از شرکت ها وجود دارند که احتمالاً بیشترین علاقه را خواهند دید. در اینجا خلاصه ای از آمار برتر IPO آورده شده است.

غذای اصلی

• بازار جهانی IPO در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 ، هر دو حجم و مبالغ افزایش یافته در Q1 2023 را کاهش داد.
• در Q1 2023 299 IPO جهانی وجود داشته است که 8 ٪ از لیست های عمومی در همان سه ماه 2022 کاهش یافته است.
• 5،995 IPO بین سالهای 2000 تا 2023 در بازار سهام ایالات متحده به طور زنده رفته اند.
• کل مبالغ حاصل از IPO های جهانی در Q1 2023 21. 5 میلیارد دلار بوده است که از 54. 7 میلیارد دلار در Q1 2022 61 درصد کاهش یافته است
• بورس اوراق بهادار شنژن برتر جهانی IPO در Q1 2023 بود و 4. 7 میلیارد دلار جمع آوری کرد
• IPO های برتر آینده برای تماشای آن در سال 2023 شامل Stripe ، Discord ، Arm Ltd ، Databricks و Vinfast

چه عواملی باعث علاقه به IPO می شوند؟

تعدادی از عوامل وجود دارد که باعث علاقه سرمایه گذار به IPO ها می شود ، از جمله:

• چشم انداز اقتصادی: نگرانی های تورم و نرخ بهره چشم انداز بر سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. نرخ بهره پایین باعث می شود که شرکت ها وام گرفتن پول ارزان تر شوند و این باعث می شود عمومی شدن آنها آسان تر شود.
• بازارهای سهام قوی: هنگامی که بورس سهام در حال پارگی است ، برای شرکت ها جذاب تر می شود که در میان یک محیط مثبت تر ، عمومی شوند.
• نوآوری: تعدادی از تحولات بزرگ و نوآوری و فناوری ، از جمله در وسیله نقلیه برقی (EV) ، هوش مصنوعی و فناوری blockchain در دنیای Fintech مهم هستند. بسیاری از شرکت ها در این بخش ها جذب سرمایه گذاران سهام را آسان تر می کنند.
• تقاضای سرمایه گذار: تقاضای سرمایه گذار بیشتر اغلب قیمت سهام IPO را هدایت کرده است.

آمار جهانی IPO برای سال 2023

علیرغم زمینه های ناعادلانه اقتصادی و ژئوپلیتیکی ، تورم و افزایش قیمت انرژی ، آمار IPO برای سه ماهه اول سال 2023 نشان می دهد که نزدیک به 300 شرکت در سطح جهان رفتند.

براساس گزارشی از EY ، این تعداد از یک سال پیش افت قابل توجهی را نشان می دهد ، در حالی که بسیاری از شرکت ها به دلیل علائم ثبات و احساسات سرمایه گذار با خوشحالی ، به بازار سهام می روند.

در اینجا خلاصه ای از بازار جهانی IPO برای Q1 ، 2023 آورده شده است.

1. در Q1 2023 299 IPO جهانی وجود داشت که از 325 در Q1 2022 8 ٪ کاهش یافته است

بازار جهانی IPO در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 ، در هر دو حجم و درآمد حاصل از Q1 2023 کاهش یافته است. در کل ، 299 IPO جهانی در Q1 2023 وجود داشته است که از 325 در Q1 2022 8 ٪ کاهش یافته است.

2. حجم IPO در Q1 ، 2023 نسبت به مشابه در سال 2022 61 ٪ کاهش یافت

آمار IPO برای Q1 ، 2023 نشان می دهد که کل مبلغ افزایش یافته از سرمایه گذاران در سطح جهان در Q1 2023 21. 5 میلیارد دلار بوده است که از 54. 7 میلیارد دلار در Q1 2022 61 درصد کاهش یافته است.

3. بازار سهام ایالات متحده در سال 2021 شاهد یک رکورددار 1،035 IPO بود

در حالی که لیست شرکت ها در سال 2023 کاهش یافته است ، ایالات متحده هنوز در سال 2023 63 IPO را ثبت کرده است. با این حال ، آخرین داده ها نشان می دهد که این نشان دهنده کاهش 41 ٪ نسبت به ارقام در همان بازه زمانی در سال 2022 است که در همان مرحله 107 IPO داشت.

نکته قابل توجه ، از سال 2000 تا پایان Q1 ، 2023 5،995 IPO در ایالات متحده وجود داشته است که طیف گسترده ای از صنایع نشان داده شده است. در سال 2009 ، تنها 62 شرکت به عموم مردم رفتند ، در حالی که در سال 2021 ، 1،035 شرکت رکورددار انجام دادند.

4- آسیا و اقیانوسیه 59 ٪ از معاملات جهانی IPO را در Q1 به خود اختصاص داده است

آمار IPO برای Q1 نشان می دهد که آسیا و اقیانوسیه در سه ماهه اول سال 175 IPO را دیدند و 59 ٪ از کل جهانی را به خود اختصاص دادند. ایالات متحده 31 ٪ از معاملات جهانی IPO را در Q1 2023 به خود اختصاص داده است ، که از 39 ٪ در Q1 2022 کاهش یافته است ، در حالی که EMEA (اروپا ، خاورمیانه و آفریقا) 19 ٪ کاهش یافت.

5. بزرگترین IPO جهان در سال 2023 2. 5 میلیارد دلار توسط Adnoc Gas PLC Adnoc امارات متحده عربی است

GAS PLC از امارات متحده عربی بزرگترین IPO جهان را در Q1 2023 ثبت کرد. طبق گزارش IPO برای MENA توسط EY ، این شرکت 2. 5 میلیارد دلار در بورس اوراق بهادار ابوظبی جمع آوری کرده است.

آمار IPO برای سال 2023: خلاصه ای برای بورس اوراق بهادار

6. شنژن و شانگهای چین مبادلات جهانی را با 22 ٪ و 20 ٪ سهم بازار IPO در Q1 ، 2023 رهبری می کنند

شنژن و شانگهای چین دو امتیاز برتر در Q1 IPO Market Market را با صرافی ها به دست آوردند و به ترتیب 22 ٪ و 20 ٪ به خود اختصاص دادند و 4. 7 میلیارد دلار و 4. 3 میلیارد دلار افزایش یافتند

7. ابوظبی در سه ماهه 14 ٪ از IPO های جهانی را به خود اختصاص داده است

ابوظبی در سه ماهه اول سال 2023 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری IPO را به خود جلب کرد و آن را در سراسر جهان قرار داد.

8. IPO در کامپوزیت NASDAQ 2. 1 میلیارد دلار جمع آوری کرد

کامپوزیت NASDAQ در نیویورک 2. 1 میلیارد دلار از لیست های عمومی در سه ماهه اول سال 2023 به خود جلب کرد. این چهارمین بزرگ در Q1 بود.

9. در Q1 ، IPO در بورس اوراق بهادار اندونزی 1. 8 میلیارد دلار جمع آوری کرد

بورس اوراق بهادار اندونزی 1. 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری IPO در سه ماهه اول سال 2023 ، پنجمین نفر بزرگ جهان در این سه ماه را به خود جلب کرد.

10. IPO های هنگ کنگ در سه ماهه اول 2023 1. 7 میلیارد دلار جذب کردند

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ در سه ماهه اول سال 2023، 1. 7 میلیارد دلار از سرمایه گذاران IPO جذب کرد و در رتبه ششم جهان قرار گرفت.

11. بورس اوراق بهادار توکیو 1. 6 میلیارد دلار از درآمدهای IPO در سه ماهه اول جذب کرد

بورس اوراق بهادار توکیو در رتبه هفتم جهان از نظر سرمایه گذاری IPO قرار گرفت و 1. 6 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2023 جمع آوری کرد.

12. عرضه اولیه سهام در بورس پکن 1. 4 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2023 افزایش یافت.

بورس پکن در سه ماهه اول سال 2023 1. 4 میلیارد دلار از عرضه های اولیه سهام جذب کرد. به این ترتیب بورس در رتبه هشتم جهانی قرار گرفت.

13. بورس ایتالیایی ایتالیا در سه ماهه اول 2023 1. 3 میلیارد دلار از درآمدهای اولیه خود را جذب کرد.

بورس ایتالیایی ایتالیا در سه ماهه اول سال 2023 1. 3 میلیارد دلار در عرضه اولیه عمومی سهام ثبت کرد و در رتبه نهم جهان قرار گرفت.

آمار برتر IPO از سال 2022

14. 626. 56 میلیارد دلار از طریق IPO ها جمع آوری شد که مجموع سال 2021 را دو برابر کرد.

اعتماد بالای سرمایه گذاران منجر به افزایش بی سابقه سرمایه در سال 2022 شد و تعداد IPO ها نسبت به سال 2021 62 درصد افزایش یافت.

15. میانگین اندازه IPO با 28 درصد رشد به 192 میلیون دلار رسید

میانگین اندازه IPO 192 میلیون دلار بود، زیرا شرکت ها به طور متوسط در طول سال خود نسبت به سال قبل سرمایه بیشتری جذب کردند.

16. ایالات متحده در سال 2022 48 درصد از کل IPOها را به خود اختصاص داد که نسبت به سال 2021 که 53 درصد بود کاهش داشت.

ایالات متحده علیرغم کاهش جزئی، با 48 درصد از بازار در مقایسه با چین 22 درصد، بازار غالب برای عرضه های اولیه عمومی باقی ماند.

17. IPOهای فناوری از 57 درصد به 52 درصد کاهش یافت.

در حالی که بخش فناوری همچنان پیشرو است و منعکس کننده تحول دیجیتال در حال انجام است، کل IPO ها در سال اندکی از 57٪ به 52٪ کاهش یافت. در مقایسه، IPOهای مربوط به مراقبت های بهداشتی از 13 درصد در سال 2021 به 15 درصد و خدمات مالی از 19 درصد به 17 درصد افزایش یافته است.

18. میانگین قیمت IPO هر سهم با 10 درصد افزایش به 22 دلار رسید

سرمایه گذاران مایل به پرداخت بیشتر به ازای هر سهم در سال 2022 بودند، با افزایش قیمت ها در میان عملکرد قوی تر بازار، میانگین قیمت عرضه اولیه سهام 10 درصد به 22 دلار افزایش یافت.

19. بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ تاکنون، 29. 4 میلیارد دلار آرامکو عربستان در سال 2019 است.

در حالی که بازار عرضه اولیه سهام همچنان می تواند شاهد یک فهرست بزرگ در آینده باشد، قابل توجه ترین فهرست عمومی - 10 اولین عرضه اولیه اولیه سهام در تاریخ، متعلق به شرکت نفت عربستان سعودی آرامکو است. IPO در سال 2019 29. 4 میلیارد دلار از بورس اوراق بهادار عربستان سعودی Tadawul جذب کرد. این شرکت علی بابا، گروه سافت بانک، جنرال موتورز، ویزا شرکت و متا (که قبلاً فیس بوک نامیده می شد) که هنوز در زمره بزرگ ترین ها قرار دارند، پیشی گرفت.

10 مورد انتظار IPO های آینده در سال 2023

انتظار می رود بازار جهانی IPO در سال 2023 به طور کلی چالش برانگیز باشد ، زیرا سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز اقتصادی محتاط هستند. در زیر بهترین IPO های بسیار پیش بینی شده در نیمه دوم سال 2023 یا بعد از آن وجود دارد.

1. Stripe Inc.

Stripe یک شرکت پردازش پرداخت است که در سال 2010 توسط پاتریک و جان کولیسون تأسیس شد. این شرکت به سرعت به یکی از پردازنده های پیشرو پرداخت در جهان تبدیل شده است و هر سال میلیاردها دلار معاملات را پردازش می کند. بنا بر گزارش ها ، Stripe در نیمه دوم سال 2023 IPO را مورد توجه قرار می دهد و پیش بینی می شود این شرکت بیش از 50 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

2. Reddit Inc.

Reddit یک وب سایت رسانه های اجتماعی است که در سال 2005 تأسیس شده است. این وب سایت به دلیل محتوای تولید شده توسط کاربر شناخته شده است ، که در موضوعات مختلف در Subreddits یا انجمن ها سازماندهی شده است. Reddit هر ماه بیش از 500 میلیون کاربر فعال دارد و طبق گزارش ها این شرکت در نیمه دوم سال 2023 IPO را در نظر دارد. انتظار می رود Reddit بیش از 10 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

3. ARM LTD.

Arm Ltd. یک طراح Microchip انگلیسی است که متعلق به گروه SoftBank Group مستقر در ژاپن است. این شرکت قبل از رفتن عمومی ، مدل قیمت گذاری خود را تغییر می دهد و برنامه Royalty خود را برای شارژ توسعه دهندگان نیمه هادی برای استقرار طرح های خود بر اساس یک تراشه نیمه هادی خاص تنظیم می کند. ارزش بازار

4. Instacart Inc.

Instacart Inc. یک سرویس تحویل مواد غذایی آنلاین است که در سال 2012 تأسیس شده است. این شرکت به سرعت به یکی از خدمات پیشرو در زمینه تحویل مواد غذایی آنلاین در ایالات متحده تبدیل شده است ، و طبق گزارش ها اینستاکارت در اواخر سال 2023 در نظر دارد که Instacart بیش از 10 دلار ارزش داشته باشدمیلیارد.

5. Databricks Inc.

Databricks Inc. یک شرکت تحلیلی Cloud Computing است که در سال 2013 تأسیس شده است. این شرکت بستری را برای مشاغل فراهم می کند تا داده ها را با استفاده از Apache Spark ، یک چارچوب محبوب تجزیه و تحلیل منبع باز ، تجزیه و تحلیل کنند. طبق گزارش ها ، Databricks در سال 2023 IPO را در نظر گرفته است و پیش بینی می شود این شرکت بیش از 30 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

6. شرکت مالی Chime

شرکت Chime Financial یک ارائه دهنده خدمات بانکی آنلاین است که در سال 2013 تأسیس شده است. این شرکت انواع خدمات بانکی ، از جمله حساب های چک و پس انداز و همچنین وام های شخصی و کارت های اعتباری را ارائه می دهد. بنا بر گزارش ها ، CHIME در نیمه دوم سال 2023 IPO را مورد توجه قرار می دهد و پیش بینی می شود این شرکت بیش از 25 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

7. Discord Inc.

شرکت Discord یک سرویس پیام رسانی و جریان فوری است. این شرکت در سال 2015 تأسیس شد و در بین گیمرها و سایر جوامع آنلاین محبوب است. بنا بر گزارش ها ، در نیمه دوم سال 2023 IPO را در نظر می گیرد. انتظار می رود اختلاف نظر بیش از 15 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

8. شرکت Tripactions (NAVAN)

شرکت Tripactions یک شرکت مسافرتی و هزینه های شرکتی است که در سال 2015 تأسیس شده است. این شرکت بستری را برای مشاغل برای مدیریت سفر و هزینه های خود فراهم می کند. طبق گزارش ها ، Tripactions برای ارزش 12 میلیارد دلار تعیین شده است.

9. بانک کلارنا AB

Klaa Bank AB یک شرکت خرید و فروش سوئدی است که در سال 2005 تأسیس شده است. این شرکت گزینه های متنوعی را به مصرف کنندگان ارائه می دهد ، از جمله امکان پرداخت هزینه خرید در اقساط. پیش بینی می شود کلارا بیش از 6 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

10. شرکت Oscar Health

شرکت اسکار بهداشت در سال 2013 تأسیس شده است ، برنامه های بیمه درمانی را برای افراد و خانواده ها ارائه می دهد. پیش بینی می شود این شرکت با ارزیابی 4 میلیارد دلاری عمومی شود.

11. شرکت Holdings Inc.

تأیید شرکت Holdings یک شرکت فناوری مالی است که گزینه های متنوعی را برای مصرف کنندگان ارائه می دهد ، از جمله امکان پرداخت هزینه خرید در اقساط. تأیید در سال 2012 تأسیس شد و به دنبال این است که از طریق IPO در سال 2023 با ارزش 25 میلیارد دلار به بازار عرضه شود.

12. vinfast

Vinfast یک تولید کننده خودرو ویتنامی است که متعلق به Vingroup ، یک کنگلومرای ویتنامی است. این شرکت وسیله نقلیه الکتریکی با شرکت Black Spade Acquisition (NYSE: BSAQ) به توافق نامه ترکیبی تجاری وارد شد و ارزش این معامله تقریباً 27 میلیارد دلار بود. این شرکت انتظار دارد که این معامله در نیمه دوم سال 2023 با ارزش سهام 23 میلیارد دلار بسته شود.

نتیجه

بازار IPO در سال 2021 منفجر شد و سپس در سال 2023 به عنوان سرچشمه های کلان اقتصادی و سایر عوامل تأثیرگذار در سال 2022 در سال جاری شروع به کار کند کرد. علیرغم کاهش لیست عمومی تاکنون ، هنوز هم برخی از بهترین شرکت هایی که در سراسر صنایع مانند محصولات بهداشت مصرف کننده ، تجارت الکترونیکی ، خدمات بازاریابی دیجیتال ، تحویل مواد غذایی آنلاین و سیستم های ردیابی خورشیدی قرار می گیرند ، وجود داشته است.

اگرچه هنوز هم سرچشمه ها از جمله تورم ، نرخ بهره و آشفتگی بخش بانکی بسیار زیاد است ، سرمایه گذاران به دنبال دیدن یک صعود در IPO هستند ، با انتخاب های برتر احتمالاً مانند Stripe (در صورت لیست) ، ARM LTD و Discord در میان دیگران است.